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据媒体报道，美银(yin)分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在(zai)当前高位(wei)获利(li)了(le)结，倾向于选择具(ju)备稳定股息(xi)和收入增长的医疗滞涨股。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续(xu)日内(nei)瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的(de)协议(yi)框架，为未来进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结合中美两方发布的信(xin)息，该协议主要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式(shi)发动机零件等(deng)领域(yu)；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符(fu)合(he)我们此前的预判。

2、雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但(dan)奕斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)(chang)上卻(què)備(bèi)(bei)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至(zhi)2023年，奕斯偉計(ji)算(suan)完成了四(si)輪(lún)螎(róng)資(zi)，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。