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報(bào)告(gao)稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液(ye)化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵鑛(kuang)石齣口收入可能從(cóng)今年的(de) 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元(yuan)。

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另外，在分(fen)红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏(bai)瑞红利ETF、南方(fang)中证1000ETF，分(fen)红金额依次为16.02亿元(yuan)、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据(ju)公募上半年分(fen)红榜前十名中的(de)七席，且包揽前(qian)三名。

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“红军要帮助回夷(yi)谋解放”。四川省(sheng)凉山州彝海(hai)结盟纪(ji)念馆里，一块木板记述着1935年5月时任(ren)中央红军先(xian)遣队(dui)司令员刘伯承与彝族(zu)首领小叶丹歃血(xue)为盟的(de)佳话。

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從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)(gang)材需求外強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需(xu)衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房(fang)地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)(ji)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)口(kou)仍(reng)處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)逐步(bu)從(cong)預期(qi)轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)迴(huí)落壓(yā)力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💗👅💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🍓，第一👙🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🧡👢👅。第二，外部流动性方面🥿💓🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🥬🥥，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥🍌👡🧅，近期在以伊冲突缓和后👠👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👿🥥🧅🥒🍑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅。我们参考工业企业盈利👛🤍、库存阶段🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕🍉😡。结合中观景气🍄👜👜、盈利能力👞🧄👘、筹码分布、估值🍈💝🤍🍓、交易🍓💕、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌、机械（自动化设备）🥬🥥💟🍊、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥑🍇🩱、贵金属、小金属）🥝👗、计算机等🧄。赛道选择层面🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💔、创新药🍊。

2、证监会表示🧅，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥥，除拟对上市公司及实际控制人🍆💖💝、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🥝🩱💘。