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在业界共识中(zhong)，创新药是医药行业“皇冠上(shang)的明珠”。创新药指的是从机理开始(shi)源头研发，具有自主知识产权，具备完整(zheng)充分的(de)安全性、有效性(xing)数据作为上市(shi)依据，首次获准上市(shi)的(de)药物。由于研(yan)发(fa)技术壁垒深厚(hou)，因(yin)此尽管创新药研发耗(hao)时耗资巨大，但一旦形成足够的(de)门槛和护城(cheng)河，创新药龙头往往形成越来越强的马太效应(ying)。

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报告显示，2025年截(jie)至6月8日(ri)，中国企业对外授(shou)权交易首付款已(yi)超(chao)过25亿美(mei)元(yuan)，总金额(e)超过500亿美(mei)元(yuan)，已达(da)2024年(nian)全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术(shu)的(de)“DeepSeek时刻”，反映出中(zhong)国创新(xin)药在全球价值链中(zhong)地位的根本性(xing)提升。

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国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束(shu)以来(lai)最大增幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩳🍌🥭💟，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🎒💟🥻，关注后续降准降息节奏及幅度👞🥒。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭🥻，因此对流动性和资金变化更为敏感💯，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥔，分别为14-15年和19年🎒💝😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰。A股经历13年TMT牛市后😡，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😈。之后的收敛主要来自政策催化🍄👙，包括货币宽松💛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥭，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥒、4月两次降准，3👗👝、5月两次降息💘🥔🥕；地产方面🥾，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💞🥑🥕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍆💋。（2）19年初内外部环境转好👿，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥒👜💝👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👠🍇🍏🍒，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥥🍏；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗🧡，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👞🥦🥔🍓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😈🩳🍅🍆，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏👙，恒生指数20%💌，AH溢价指数从115升至128🤍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑💕🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍇💛🥝👚。

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1、1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查(cha)失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本(ben)地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查(cha)失(shi)业率为5.0%，其中外来农业户籍劳(lao)动力调(diao)查失业率为4.9%。31个(ge)大城(cheng)市城镇调查失业率为5.0%，比上月下(xia)降0.1个百分点。全(quan)国(guo)企业就业人员周平(ping)均工作时间为48.5小时。

2、國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)14日錶(biǎo)示，據(jù)伊朗覈(hé)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)通報(bào)，儘(jǐn)筦該(gāi)國伊斯灋(fǎ)罕覈設(shè)(she)施在以色列空襲(xí)中受損(sǔn)，但其(qi)外部輻(fú)(fu)射水平暫(zàn)時(shí)沒(méi)有髮(fà)生變(biàn)化。