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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加(jia)速回跌向盘面收敛。由于(yu)主力09仍有交易几内亚矿石政策不(bu)确定性和(he)雨季几(ji)矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需(xu)求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运(yun)订单存(cun)在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效(xiao)应随(sui)线缆交付后逐(zhu)步转弱。棒锭库存走势分化，内外(wai)低仓单对盘面形成一定(ding)支撑，现货高升水格局难续。铝合金(jin)盘面(mian)资金稍显谨慎，价格对标保(bao)太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废(fei)铝(lv)供应紧张和需求季(ji)节性转旺逻辑，持续关注(zhu)AD与AL价差收敛机会。

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从轮动高(gao)度来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更(geng)高。统计(ji)相对万得全A跑出超额收益(yi)的行业，这些行业的平均超额(e)收(shou)益达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等(deng)领涨行业的区间最(zui)大(da)涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板(ban)块区间最大涨幅均未超过 30%。

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得益于三季度收入衕(tòng)比(bi)基數(shù)的降低，及中(zhong)國(guó)消費(fèi)**措施或逐漸(jiàn)取得成傚(xiào)，我們(men)相信3Q25行業(yè)增速或在(zai)中(zhong)國(guo)區(qū)的驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)環(huán)比(bi)改善，整體(tǐ)上2H25增速或好于1H25。各奢侈品集糰(tuán)均已開(kāi)始節(jié)費(fei)提傚，我們相信2H25的成本節省將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，行業利潤(rùn)或于2H25恢復(fù)(fu)衕比(bi)增長(zhǎng)。

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1、短期事(shi)件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内(nei)经济平稳运(yun)行(xing)，具(ju)备产业趋势支撑、有基(ji)本面改(gai)善预期的(de)科技成长板(ban)块(kuai)成为有望是支(zhi)撑(cheng)行情的(de)结构性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的(de)配置机会。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度來(lái)(lai)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資(zi)的重(zhong)疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中(zhong)維度來看(kan)，2025年(nian)**工作報(bào)告中提(ti)到的(de)科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天(tian)緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我(wo)國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。