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而在国内方面，过去几年中🍌👿👅🥕，下半年房地产成交面积往往加速下行🍎🥝🥦，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💕👡，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👝🩱💟👜👘，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍉💋🧄🤬。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身(shen)份证件，自行前往昂船(chuan)洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从(cong)昂船洲(zhou)军营西门接受安检后(hou)入营参观，驻香(xiang)港部队展(zhan)览中心同时面向市民开放。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🤬👚🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿👞🥻。此外🍆💔，本轮增量资金的正反馈机制🍈🧄，不仅会对市场走势产生显著影响👄👅，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳🍄🍈🥝🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞🩰🍏，是重要的选股方向

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1、本週全市(shi)場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆(bie)穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大(da)。