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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩲👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👗、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍈🍈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优(you)质的科技资产(chan)、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或(huo)持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核(he)心主线(xian)，行业有望迎来(lai)系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性提升的起点。