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一、区域冲突再升级，触发全(quan)球风险偏(pian)好下行(xing)，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳(wen)定性下(xia)降。我们继续(xu)提示，稳(wen)定(ding)资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

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我(wo)们预计全(quan)年行业增速或有所放缓，整(zheng)体呈现前低后高的趋势(shi)，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零(ling)售商去库存暂告一段落，尽管短期(qi)内尚(shang)未出现(xian)明显的库(ku)存回补，但有望减轻此前企业出(chu)货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年(nian)基(ji)数较(jiao)高，我们预计随着基数的回落预计有望回归(gui)常(chang)态(tai)化增(zeng)长；3）部(bu)分公司在中国等新兴市(shi)场(chang)进(jin)行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增(zeng)长；4）产品(pin)创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善(shan)。

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1、其次，资金(jin)流(liu)向匹配。一方面，东(dong)南亚地区正成为(wei)全球FDI（外国直(zhi)接投资(zi)）流入增长最快的(de)区域之一。另一(yi)方面，中国在资金利率下行、潜在投资(zi)需求旺盛的背景下，与(yu)东南亚(ya)需(xu)要资金、具(ju)有投资空间的现状形成了较好匹配。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资(zi)产配(pei)置格局的变化。市场关(guan)注度较高的(de)是(shi)美国经(jing)济下行可(ke)能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善(shan)节点可(ke)能推后。而在中长(zhang)期中美竞(jing)争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。