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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👄🥒💯，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩲💝，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥕；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👗🥒，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🌽🥔🍉，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🤍💛🍇💝。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🩱🍑🥦🥝，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力😈👞🥾。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥾。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👢👚，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🍌，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍊👿，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动💯😡，全球资本市场下跌🍆，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🌽🍓🥦，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行💋👝👘💋，降至历史低位🥔。