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二季度消费(fei)服务行(xing)业盈利(li)在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品(pin)、家电、家具、金(jin)银(yin)珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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图片及数据来源：沪深交易所等👜，截至2025年6月27日🍅🍑🍌。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍑，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🥒😻💘🌽🥒；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋👡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥦👜🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议👗👡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👅👿😈😠。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💝🍑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍎🥬🥒、评论、预测、图表、指标、理论💝👄🤬、任何形式的表述等）均只作为参考🩱🥔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤬🥿👙，基金投资须谨慎。

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港府大力推动创(chuang)科产(chan)业发展，但人才高度短缺、供(gong)不应求的情(qing)况加剧。据(ju)香港劳(lao)工及福利局(ju)于去年11月发布的最新一轮人力推算(suan)报告，预计到2028年，香港整(zheng)体人力(li)短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业(ye)的短缺较(jiao)明显，每个产业缺口均超过5000人(ren)。预计到2028年，熟练技术人(ren)员缺口将达到6万至6.5万。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有(you)：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利(li)的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。