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2025年6月13日以来🩱，以伊发生局部冲突💘👘👚，地缘博弈提振能源和金价👢🥬。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🍇。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况🍇😈🩰🥥。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011、2018年）🥕🍎😡💝，但从未实施🧅💝，仅以“骚扰式干扰”（如水雷、扣押船只）施压。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于(yu)较高水(shui)平，目前中证银行指数的(de)股息率约5.7%，处于近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平(ping)（如沪深300股息率约(yue)3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分(fen)点，在震(zhen)荡市中成为避险资(zi)金的首选，配置性价比(bi)突(tu)出。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为👚，从当前态势看🥦👿，上周末双方冲突已经开始缓和👅💯，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模🍑，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价🥥🥭🥾，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右💝💛🥥。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大👘🍆，但彻底封锁该海峡的概率较小🧅🍌🩱👿。一方面🎒🤍，该海峡部分**属于阿曼🍒；另一方面👚，沙特💌🩱👚、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突🍎👢🤍💖，伊朗自身也需通过该海峡出口原油😠👠🍑👅，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🌽😡🥕。因此👛🥔🍌，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👞🥝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍈、光模块🥝👗🥒、交换机💞👙、算力租赁等）值得重点关注👘🍈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩳，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍎💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰，但需要耐心等待🍇💞👠。