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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分(fen)的上行空(kong)間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯(xian)。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🥕，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀👠，项目签字律师张亚全👘🍑、何东旭为直接负责的主管人员。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😡😻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥿💘🍅。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、1、供(gong)應(yīng)：2025年上半(ban)年尿素行業(yè)新投(tou)産(chǎn)能350萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素(su)日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿素日(ri)産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月(yue)中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入(ru)季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有(you)限，日産也仍將保持(chi)衕(tòng)比最高位。另(ling)外(wai)需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年(nian)一旦西北貨(huò)源流(liu)曏中部、東(dōng)(dong)部等主流地區，將對(duì)尿(niao)素區域性供(gong)應産生影響(xiǎng)。

2、盈利方面🩳，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🥬，主要受内外需求不足🤬🍆👛、价格拖累等因素影响🍇💔🥾🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😠🧄，资源品💞🍄💌🥦、必需消费🧅🩲👚🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗🤍🍍、光学光电子👢👅👜🥒、消费电子👝🤍👞、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🩳💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🥒、自动化设备等💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🥬🍉🍅、家具🍌💞、饰品💞👄🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯💖😡🧡；此外贵金属💖、燃气、电力、农化制品😈💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍓，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善💔🌽🍉。