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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💕🍄🧡🥔，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥻，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍓🩲、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👞🍎👚，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧡🥥💌🍈。

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从成本来看，今(jin)年钢厂一直维(wei)持一定的利润空间(jian)，在(zai)很大程度上得益于煤焦端的让利。上半(ban)年铁(tie)矿石供应(ying)不及预期，下半年主流矿供应或(huo)将有所提(ti)速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年(nian)成(cheng)本对钢价支撑依然不强。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🧡，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍓🤍，当前中国M2高达325万亿人民币💌👞，是GDP的2.4倍👛💖💓👄，不仅规模创历史新高👚，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🌽🍒。利率水平不仅是历史低点💟🥭，在全球范围也接近最低。与此同时🤬🥕💔👡，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💖👜😠🍋，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🍉🍆💘🥦。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍉🤍🍍🥥。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👅👅💓🧅，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🧅，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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同一批成立的还有马上消金，股东包括重庆百货😻💔🍄🍏🩳、中科金😡、物美集团、重庆银行等，定位为首家线上线下结合的互联网消费金融公司🤍🍆💛。

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1、“随着交割月临近，在期现回归逻辑下，也(ye)为多晶硅期货(huo)价格上涨提供了动力。”纪元(yuan)菲解释称，近期N型多晶硅复(fu)投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格。从期现回(hui)归的角度来看，多晶硅(gui)期货价(jia)格仍有一定的上涨空间。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對(dui)均衡。