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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价(jia)格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的(de)行(xing)业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、本次伦敦(dun)谈判达成“框架协议(yi)”，延续日内瓦(wa)共识，但关税等细节谈判(pan)进度(du)或低于市场(chang)预期。中(zhong)美双方(fang)在经(jing)历6月9日(ri)至10日(ri)的高强度谈判后，达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架，为未来进一步磋商提(ti)供了结构(gou)性基础。结合中美两(liang)方发布的信息(xi)，该(gai)协议主要包括以下协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限制，尤其(qi)是(shi)芯片、喷气式发动机零件等(deng)领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适(shi)度放宽管控。这一结果符合我们(men)此前的预(yu)判。

2、AH溢(yi)价低(di)位向上收(shou)敛的三种模式：1、上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。