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“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100🍉🩰👿，这当然是风险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）😻💕，我们以后会知道的”。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲💝🥾🍆。据测算💋🩱，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势🤬。但是👜🧡🥝，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升💛，阶段性形成了卖方市场🥥🍆🌽。与此同时🥒🤬，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高💌🎒。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以(yi)色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全(quan)毬(qiú)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、五芳斋：公司拟以(yi)集中竞价交易方(fang)式回(hui)购部分社会公众(zhong)股份，用于员工持股(gu)计划或股权激励。本(ben)次回购股(gu)份金(jin)额不低于3，500万元且不超过7，000万元(yuan)，回购价格不超过29.12元/股。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震(zhen)這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)(jie)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)(zhang)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董(dong)事候選人，陳小儁(jùn)等4名(ming)獨立董事候選人以及3名監事候(hou)選(xuan)人。