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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥿💌🍈🧅。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍒，但随着地缘风险降温和油价回落👛💞🧄，市场已开启降息交易🥝🤍👡。国内方面👢😡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💛🧅💌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍒。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会(hui)有所(suo)显(xian)现(xian)。目前市场(chang)对7月的降息预(yu)期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上(shang)行(xing)；如(ru)果就业人数远(yuan)不及预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期进一步提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市(shi)场的(de)扰动(dong)。

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1、墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝产业链(lian)企业。他对证券(quan)时报记者提到了一种“最有可能(neng)的逻辑”——充电宝(bao)行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电(dian)芯企业(ye)以次充(chong)好。“这与无序的‘内卷’竞争(zheng)有关。为了压缩成本(ben)，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂(za)质的正极材料，这样(yang)就会导致电(dian)芯更容易(yi)过热，进而造成(cheng)电芯产品不合格。这样虽然节(jie)约了(le)成本，但也挑战了安(an)全底(di)线。”墨柯说。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。