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聯(lián)儲(chǔ)證(zheng)券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以飲料、零食(shi)子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值(zhi)得期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧😈。除了月差飞涨🧄🥒🥔🍄🍍，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🥔💝🍓🥻，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显👢💕，内外盘价差一度走强到近10美元🩰，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🍒🥔💖🍎。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击👡🍓🥒🌽💝，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料💕🥥👝🥕，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战🥑，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧🥑，提升中国炼厂加工成本🥦💟👅🥾。

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1、2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已(yi)接近(jin)近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指(zhi)數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)(lai)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。