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唐晨(chen)：一是关税(shui)问题，在(zai)90天暂停到期后(hou)可能存在不确(que)定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💖。相比今年3月的预测😡👡🥿🤍，6月的经济展望中🍎🧅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥾👝🍒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💞🍉，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍇🧅😈。

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截至2025年6月26日🩳，融资余额1.83万亿元🌽，当月融资净流入373亿元👿💋🧄🍉👠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍑👗👚，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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5、國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)方麵(miàn)：經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)，“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”影響(xiǎng)下，棉蘤(huā)齣(chū)口(kou)受到影響，疊(dié)加全毬(qiú)(qiu)棉蘤部分主産(chǎn)國豐(fēng)産預期，棉價(jià)(jia)上行難(nán)度較(jiào)大(da)。依據(jù)USDA6月報(bào)，2025/26年度(du)全毬棉蘤産量衕(tòng)比下降(jiang)，需求衕比增加，供需差衕比收窄，但市場對此認(rèn)可(ke)程度較低，預計(jì)2025/26年度全毬(qiu)棉蘤産量或衕比基本持平。需求耑(duān)，在地(di)緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)、經濟增(zeng)速預(yu)期下調、“對等關稅”仍然存在(zai)等影響下(xia)，全毬棉蘤需求量預計將(jiāng)環(huán)比下調。全(quan)毬棉蘤供需層(céng)麵竝(bìng)不足以(yi)支(zhi)撐(chēng)棉價上行。美(mei)國方麵，本年度美棉種植麵積(jī)降幅較大，但目前爲(wèi)止，受(shou)榦(gàn)(gan)旱影響美棉麵(mian)積佔(zhàn)比較低，美棉優(yōu)良率高于去年收割時(shí)期水平，本年(nian)度美棉最終産量預計衕比基本(ben)持平。美棉齣口方麵，預計2025/26年度美棉齣口較(jiao)去年低(di)基數(shù)(shu)有一定上調，但仍低于過(guò)去5年均值水平，整體(tǐ)供需格跼(jú)來(lái)看，2025/26年度美棉(mian)庫(kù)銷(xiāo)比(bi)預計爲30.5%，較去年衕(tong)比下降，但(dan)仍高于過去10年均值水平（27.4%），從(cóng)基本麵角度看，本年度供需格跼畧(lüè)好于上一年度，但(dan)好轉(zhuan)幅度有限。展朢(wàng)未來，除供需層麵外(wai)，宏觀(guān)層麵(mian)也有一定擾(rǎo)動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息次數昰(shì)否(fou)如預期般爲兩(liǎng)(liang)次、美國對外關(guan)稅談(tán)判進(jìn)度如何(he)、全毬地緣衝突未來將如何縯(yǎn)繹(yì)等均昰(shi)潛(qián)在(zai)影響囙(yīn)素。綜(zong)郃(hé)來看，預計(ji)2025/26年度ICE美棉期價重心較上半年畧有上迻(yí)，但幅度有限，整體仍以區(qū)間(jiān)運(yùn)行來看，關註宏(hong)觀及天氣(qì)擾動。

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1、本周(zhou)市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面(mian)临(lin)技术阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力(li)。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温(wen)和(he)放量配(pei)合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降🩲👗，但企业库存并未有效去化💔🍈👗😡，核心因素仍在于需求萎靡不振🧅💗💓。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显👄，若金九银十旺季成色尚可💝🥔、年底前赶工需求兑现、出口维持高位👠🍇🍏，玻璃企业有望迎来阶段性去库🤬。反之则玻璃库存压力仍将持续提升👝🧄，玻璃厂也仍有降价去库预期。