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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈，获得ROE的抬升💌🥥，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛🍈🍍🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒🌽🥾；预期走出底部💯👜😠，高分红保障+经营稳健的白酒🍏👛。③进攻弹性视角下💋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓🥔🍋🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔🩰👛🥿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👿，包括电子（算力、半导体设备🤬🥾、芯片）🩱😡👝、信息化（数据库💕💘、操作系统）🥬👠👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🍎、通信（算力服务+卫星通信）👝👿。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体💟💋🥬💘。高股息防御方面，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）🥒、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换）🩱🍋💛👚，成为险资🥻、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方面，一些地区性优质城商行🥔、零售型股份行👡，凭借区域经济红利和业务转型🎒🥻，净利润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF👜👜👠，一键配置银行板块🧅，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”。