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2025-08-15 20:59:34 作者:吴逸山

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足👅、价格拖累等因素影响👞。三个月滚动来看👜,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善💯,资源品🥔💖、必需消费、中游设备保持正增💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子💝、运营商🧅🍑🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👿🍎,业绩有望改善;2)中游制造领域💯🥬👙,部分领域景气度有所回暖👙🍌,中报盈利或有改善🍋🥕😠,如汽车、光伏、自动化设备等🥿;3)消费服务领域🍎🍌,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🍆🍄🍊、家电、家具、饰品👡👄🍎👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍑,中报业绩有望边际改善💟。

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