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从时间成本及行情波(bo)段视角看，当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及(ji)AI端(duan)侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低(di)，A股科技题(ti)材悉数回(hui)调。金融(rong)科技板块震(zhen)荡走(zou)低，成份股(gu)跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒(heng)宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份等跌超6%。

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