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2、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部(bu)车企宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于(yu)缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润(run)分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势(shi)。