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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了(le)地缘政治风险(xian)溢价——目前原(yuan)油价格略高于70美(mei)元。这意味着市场已对“最坏情(qing)境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将(jiang)呈现指数级而非线性上涨，对供(gong)应端的冲击可能远超伊朗原油(you)出口减少210万桶(tong)/日的程度。该研报还认为，当前市(shi)场焦点(dian)是(shi)，若冲突升(sheng)级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主(zhu)要产油国的报(bao)复性反应——这些(xie)国(guo)家贡献了(le)全球三分之一的石油(you)产量。

2、从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前(qian)关注通(tong)胀(zhang)回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或(huo)来自美联储(chu)加息或推(tui)迟降息，美元走强，外(wai)资(zi)流出(chu)，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不(bu)大。