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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相(xiang)似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估(gu)双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美(mei)贸易摩(mo)擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队(dui)积极入市、稳市(shi)政策陆续出台(tai)修复市场(chang)预期，外(wai)部方面中美关税(shui)边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽(sui)时(shi)空相似，但(dan)板块轮动(dong)特征差(cha)异显(xian)著。

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盘(pan)面上，上午文化传媒、房地产、能源设备等板块走高，IP经济、稳定币、油气开采、光(guang)模块等概念股火热，美容护理、医药生物、有色金属等行业不振。

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“中国作为全球唯一拥有联合国全部工业门(men)类的国家，‘Made in China’享誉世(shi)界，这背(bei)后，外资企业发挥了(le)重要作用。一方面，外资制造业企业持续向中国引入先进技术(shu)与管理经验，推动产业(ye)链升级(ji)；另一方面，中国本土企业通过对技术的消化吸收与创新突破，不断(duan)提升(sheng)自主制造能力。在我们的30强(qiang)榜单中，上榜企业(ye)在中国大(da)陆的销售额平均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市场。还有部分外资企(qi)业将(jiang)中(zhong)国作为全球制(zhi)造基(ji)地，产(chan)品出口至世界各地。外资(zi)企业目前贡献了中(zhong)国(guo)进出口总额(e)的近三分之一，成为连接国内外市(shi)场(chang)的重要桥梁，充分彰显了外资与中国制造业协同发展(zhan)的(de)巨大潜力与共赢价值。”

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2、约克计算得出🥒🥭😈💕，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测😈，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。