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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍇👙🥭，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥿🥝💌。之所以这样🤬🩱👗💔🧅，一方面是因为🍒🤬😈👅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👗。另一方面🩳👝🍍💘💯，25年7月前💖😠🥬🍎、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💯🍄💞。这种情况下🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥔🍈。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💕👘🩲，为稀土产业🤬、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍈。然而，投资者仍应谨慎🩳🥝👅👄👘，切勿在情绪高点盲目追高。

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短期事件引髮(fà)的下(xia)跌或爲(wèi)(wei)投(tou)資者(zhe)提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具(ju)備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)(yu)期的科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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受外围(wei)局势骤变(bian)影响(xiang)，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调(diao)。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少(shao)，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、展望后(hou)市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响(xiang)有限。不过，中东冲突引发了(le)风险偏(pian)好的突然(ran)变化，结构上受影响(xiang)最(zui)大的是高(gao)位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微(wei)盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更(geng)容易出现波动。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💘😻。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下👘💗😡，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车💯、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👅🥒😠，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💋🍋。