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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元(yuan)进(jin)一步(bu)走弱。

2、3、库存：交易所库(ku)存方面，氧化铝周度(du)去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库(ku)8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方(fang)面，氧化铝周度去库(ku)1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度(du)去库4.4吨至(zhi)46万吨；铝棒周(zhou)度去库0.25万吨至12.75万吨(dun)。