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当前💖😠，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🧅🍑🩰🍒，港股新消费覆盖潮玩💕👘、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍒🥝，构建起填补市场空白的新兴消费生态👝🥻🍒；A股新消费则在IP经济💕👄🤬👜👝、古法金饰等领域持续走强👡🥝🍆💓，形成结构性行情🧅🥒🥑💌。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🩱，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🧡，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高👿🥝🍑；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💗，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团💓🤬🍊🤬、工程基建🥔🍎、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下😻，预计2025年实现10%左右同比增长🍈。

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日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支(zhi)持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国军费(fei)规模较2025财年大(da)增近(jin)13%，再创新(xin)高。

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