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我们认为下(xia)半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受(shou)美(mei)国经济放缓(huan)的(de)推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景(jing)下，我们认为(wei)美国陷入衰退的风(feng)险不大，但(dan)增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观(guan)《美国宏观经济2025下半(ban)年展望(wang)：美国式再平衡(heng)》）。非(fei)美地区(qu)相对于(yu)美国，一是受(shou)益于更宽松的货币政策环境（非(fei)美地区(qu)的政策利率上半年下降更(geng)多），同时还有基数效应的影(ying)响(xiang)，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需(xu)要注意的是，下半年非美地区经(jing)济(ji)动能的修复仍面临几个方(fang)面的制约。一(yi)方面(mian)，关税和地缘变化带来的不确定性仍高(gao)；另一方面(mian)，前期因为关税而使得部分地区的出口和(he)增长前置(zhi)。

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2、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板(ban)块(kuai)，累计涨(zhang)幅达(da)224.14%，也是(shi)唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中(zhong)农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都(dou)银(yin)行、宁波银(yin)行、南京银(yin)行、江苏银行(xing)和(he)杭(hang)州银行也实现十年翻倍。