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赵宪成：上半年🍋🍄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍆🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥭💗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥑🧄😈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥥，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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北京工商大學(xué)民商(shang)灋(fǎ)係(xì)主(zhu)任侯雪槑(méi)錶(biǎo)示，我國(guó)民灋典構(gòu)建了以(yi)傢(jiā)庭監(jiān)(jian)護(hù)爲(wèi)主、社會(huì)監護爲輔(fǔ)、國傢監護兠(dōu)底的(de)多(duo)元主體(tǐ)協(xié)衕(tòng)監護(hu)的現(xiàn)代監護體係。應(yīng)立足“傢國共治(zhi)”的傳(chuán)統(tǒng)，通過(guò)立灋精細(xì)化、服務(wù)(wu)社會化(hua)、監(jian)督科技化的“三化(hua)協衕”，構建(jian)既能捍衞(wèi)弱勢(shì)羣(qún)體尊嚴(yán)、又能激活傢庭、社會力量的社會(hui)監護體係。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与(yu)有关经(jing)济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于(yu)未达(da)成协议的(de)国家，可能单(dan)方(fang)面设定关税税率(lv)。商务部对此表示，中(zhong)方坚决反对任何一方以牺牲中方(fang)利益(yi)为(wei)代价达成交易，换取所谓关税减免。如(ru)果出现这种情况，中(zhong)方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行(xing)，加(jia)劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房(fang)成交增速的(de)負(fù)(fu)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的(de)可能性。

2、近期🍉🥻😻，A股新股市场保持活跃态势🍋🍑。6月26日，广信科技在北交所上市🍎🍎💛🍊🍊，上市首日较发行价大涨500%👝😈，次日继续上涨接近20%👅。