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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝🍋👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈🍄🍈，算力供应链（AI服务器😡🥥🧡🤬💗、PCB💋🥾🍅、ASIC芯片👜、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💔👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌💕🍏，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓👛😠，港股是全球的风险资产的避风港🍒🍑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩲😠。

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本不是以色列的对手😻🍋🥕🍋，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡🍑，从账面实力看💞🤬，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗💘？另外伊朗能源设施遭打击后🥦，对原油市场会有怎样的冲击👘🩲？

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日前，深交所发布(bu)公告称，根据指数编制规则，决定(ding)于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调(diao)整。其中，深证成指调入中(zhong)钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等(deng)20只股(gu)票。

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众信旅游数据显示(shi)，今年上半(ban)年(nian)，前往中(zhong)亚旅游的中国(guo)游客同比增长100%。在飞猪(zhu)平(ping)台上，今年(nian)以来，飞往哈萨克斯(si)坦、乌兹别(bie)克斯坦(tan)的机票预订量分别同比增长60%、47%。塔(ta)什干、阿拉木图、奇姆肯特、布哈拉等是热门目(mu)的地。

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1、此外，根据中证指数有限公司此前发布的公告，上证50、上证180、上证380、科(ke)创50等4个沪市指数，合计(ji)更换61只样本股；沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等6大跨市场指(zhi)数合计(ji)更换187只样本股(gu)，均已于6月13日(ri)收市后正式生效。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高(gao)，行(xing)业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。