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创新药交易拥挤度在本周初一(yi)度达到(dao)本轮最高，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年(nian)以(yi)来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段(duan)性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落，但截至(zhi)6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药(yao)交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保(bao)证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路(lu)；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、消费数据成为一大看点👄👢🍆，市场销售明显回升🍊💓，以旧换新相关商品快速增长💝🍄。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🩲🥔👜，同比增长6.4%👄👗👄，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类💞👅🍑、通讯器材类💘🧡💓、文化办公用品类🍒😻💟、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%🍌💋🥥、25.6%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元💕，同比增长5.0%💋。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%😠。其中🥑🩰💋，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💝🧡。1—5月份👢，服务零售额同比增长5.2%。