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从时间成本及行情波段视角看🩳🩲🍆👛🥬，当前创新药🍈😠💘、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👜🌽。从近期算力通信💋🍆🩰🩳、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”💞🍈👅🥕。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🩳🍋🍌👄💌、军工、商业航天🎒🩳💋、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”👙，获得较为普遍的认可😈🥻💕；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳(wen)定(ding)、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度(du)。从基(ji)本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和(he)关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但(dan)高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受(shou)益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清(qing)算(suan)龙头继续保持规(gui)模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管(guan)改革落地有助(zhu)于释放银行资本金(jin)，我(wo)们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结(jie)果及对(dui)应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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1、在推进ESG报告披露过程中，王忠民认为，市场(chang)激励、社会(hui)激励对激励(li)企(qi)业披(pi)露真实的ESG信息以及确保(bao)信(xin)息的对称性和有效性有重要意义(yi)。企业(ye)主动披露ESG信息(xi)可以提高品牌(pai)价值和市场渗透率，有助于获取市(shi)场份额，可以在竞争中占据优势。而(er)对(dui)于(yu)信息披露不真实的企业，市场和社会还将通过价格机制进行惩罚，第三方服务机构可以通过AI技术低成(cheng)本发现ESG信披问题。

2、今年2月，国家广播电视总局发布《关于进一步统筹发展和安全 促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》，从内容审核、行业准入🩳👄、日常监管等多方面，对微短剧行业发展提出明确要求🥾🧡🍑。