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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、规上工业电力生产(chan)平(ping)稳(wen)增长。5月份，规上工业发电(dian)量7378亿千瓦(wa)时，同(tong)比增长0.5%，增速比(bi)4月份放(fang)缓0.4个百(bai)分点；日(ri)均发(fa)电238.0亿千瓦时。1—5月份，规上工业发电量37266亿千瓦时，同比增长0.3%，扣除(chu)天数(shu)原因，日均发电量(liang)同比增长(zhang)1.0%。