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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭💓💯。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍆🎒🌽，全球风险资产价格短期预期承压🧡。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍊、有色金属等板块💞💓🍍。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💘；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💗，加剧全球通胀💗🥭，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍆👜。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍇💘🍌，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👅。风格有明显的日历效应🥔👙🩳，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👝🍇👠🍉。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛(lian)：21年通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联储加(jia)息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美(mei)联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不(bu)大。

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东北证券研报指(zhi)出，在当下时点，“十四五”计划进入最(zui)后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游(you)需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中(zhong)长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年(nian)基本实现国防和军队现(xian)代化，2050年把人民军队全面(mian)建成世界一流军队。伴(ban)随需(xu)求恢复，产能(neng)结(jie)构逐(zhu)步优化，国(guo)防军工板块(kuai)有望得(de)到大幅改善，安全(quan)边际高，具备长期成长确定性。

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1、以6月12日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，上市以來(lái)(lai)，暎(yìng)恩生物-B、佈(bù)魯(lǔ)可、蜜雪集糰(tuán)(tuan)、古茗咊(hé)腦(nǎo)動(dòng)極(jí)光-B的漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)位居前五，分彆(biè)爲(wèi)195.98%、194.45%、163.21%、145.47%咊116.15%。股價漲幅超過(guò)1倍的還(hái)有舒寶(bǎo)(bao)國(guó)(guo)際(jì)咊赤峯(fēng)黃(huáng)金。

2、15日晚，广东队与海南队展开角逐🧡💟🍅。比赛开始👙🍇🍊，广东队全场逼抢👙，主动进攻🥿💓👗。第6分钟🍎😻，广东队16号球员刘静雯带球闯入禁区射门得分🧅👛。海南队失球后，加快反击速度😻👢，7号球员黄晶晶在第12分钟时近门打入一球，扳平比分🍄💋💌。第40分钟，广东队19号球员赵彩玉接队友传球😠，一脚射门直挂球门远角👝🥬🥕👞💗。上半场🩰👘👚🥥，广东队2：1领先。