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週五（6月13日），中東(dōng)(dong)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌(die)超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天成(cheng)交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇(ge)股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市(shi)場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)(qi)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束(shu)以来最大增幅。

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1、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢(yi)价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构存款准备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

2、本周五（6月(yue)13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来累计上涨(zhang)61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。