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碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)(wei)持(chi)過(guò)賸(shèng)，三季(ji)度需求(qiu)維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)(shu)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌(wu)局势缺乏(fa)实质性进展的背(bei)景(jing)下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再度下滑。预计俄(e)罗斯炼厂将(jiang)在二季度后期开始(shi)持续提(ti)升(sheng)开工(gong)负荷，这将(jiang)推动高硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局(ju)势(shi)的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能在一定程(cheng)度(du)上抵消OPEC+产油国(guo)增产带来的(de)高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于(yu)重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫(liu)燃料油供(gong)应在需求淘汰与原(yuan)料分流的双重压力下收(shou)缩；今(jin)年(nian)5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的(de)功能，预计我国低硫燃料油供应将(jiang)维持宽松态(tai)势。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高(gao)。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點(dian)恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估值不能(neng)“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要(yao)支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資(zi)者在A股與港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差(cha)異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一比(bi)例看估值已經郃(hé)理。

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1、总体来看(kan)，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资(zi)金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、据统计👠👜🍅👞🧡，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🧡💝🍓🥿。包括磁谷科技、秦港股份🥦🩰🍏👜、久日新材、通用股份🥭🥦、亿华通、新乳业🤬、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况👝。