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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍏🥾，后续有望延续💗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👘，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥🍄🍎🥬，估值下修到价值洼地区间🌽💔👙。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🧄🧅🍈，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😡👘👡🍋，后续行情有望延续。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）🥿👄，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整👿，总成本约 170 亿美元🥿😠。考虑到纽约空域紧张💛🍄👄🍅，这个项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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對(duì)于髮(fà)行價(jià)格，公司披露，此次招股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股，且預(yù)期(qi)不低(di)于35港(gang)元/股(gu)。時(shí)間上，香港公開(kāi)(kai)髮售堦(jiē)段(duan)已于6月11日啟(qǐ)動(dòng)(dong)，將(jiāng)持續(xù)至6月16日。

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横向比较来看，目前银行板块股息6%左右👘🍍🤍，仅次于煤炭板块6.5%左右🥭🧄🍅🍑，但大幅高于石油石化（4．33%）💖👙、食品饮料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。

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1、三(san)大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的(de)資産(chǎn)(chan)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不(bu)確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短(duan)期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大(da)消費(fèi)(fei)闆(ban)塊。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與(yu)技術(shù)深度(du)賦(fù)(fu)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。

2、我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间，有助于金融板块基本面业绩底部回升🍅，以及维持较高的估值区间👚🍒。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。