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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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