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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)雙(shuāng)方展(zhan)開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)(bian)，全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資(zi)産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大(da)幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)(xu)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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行业与个股的分化是过去十年的主(zhu)旋(xuan)律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准(zhun)，激励的竞争与行业(ye)格局改(gai)写(xie)过程中，龙头股才能收(shou)获(huo)超额收益，其(qi)盈利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是核心估值的标尺。

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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产🩰💗😈🥿，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛💌😠🥕。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌👡🍏🩳🧅。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅🩲🥒👡，6月未发运订单存在韧性支撑🥑🥻。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎👘🥻，价格对标保太🥭🥕🍄。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会🌽👝🍑🥔。

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1、伊以冲突升级，引发市场对原油供给(gei)的担忧。中辉期货能化分析(xi)师郭艳鹏表示，伊朗(lang)当前原(yuan)油(you)产(chan)量(liang)约330万桶/日，出口量约130万桶/日(ri)，其中90%左右出口至(zhi)中国，约占(zhan)中国(guo)原油进口总量的13%。伊朗毗(pi)邻霍尔木兹海峡，该海峡是全球原(yuan)油(you)及油品运输(shu)的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易(yi)量的26.21%，占全球石油(you)总需求量的五(wu)分之(zhi)一。

2、从(cong)背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的(de)收(shou)敛(lian)：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股下(xia)跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息(xi)，美元(yuan)走强，外资流出(chu)，外资持股(gu)占比更高的(de)港(gang)股跌幅更深，当前(qian)债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。