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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍🥾，半导体、光学光电子😈🤍🍆、消费电子🥬🍅👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速👜😈，业绩有望改善😻💓🍇🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥻🍅🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🥻🍅、自动化设备等；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振👝💯👠、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品🥦、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气、电力🥿🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍅🩱，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善。

2、工(gong)业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产(chan)或供应限制政策(ce)等利多信号之前，硅价预计还将承(cheng)压，下(xia)半(ban)年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季(ji)度(du)供应压力上升，硅价(jia)还有可能(neng)冲(chong)击行业(ye)最低现金(jin)成本线。后续需关注硅(gui)煤、电价变化对成本带来(lai)的变动，价格低位下(xia)需防范供应端减产风险，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显(xian)利(li)多信号，工业硅仍(reng)维持逢高沽空思路。核心(xin)逻(luo)辑：