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短期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市(shi)场。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🍒，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍓🍎；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🧅；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👿🥒🍎👜🥬，更多是行业催化和流动性抱团。

2、方正證(zheng)券李珎(zhēn)妮(ni)等人(ren)6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)(fa)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落地(di)。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年(nian)，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)AI眼鏡髮展(zhan)的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。