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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)(duan)中短期市(shi)場(chǎng)方曏(xiǎng)的(de)視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)(shi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵(mian)，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主要來(lái)自于外需韌(ren)性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落(luo)，國(guó)內(nèi)政(zheng)筴對(duì)衝(chōng)重要性(xing)提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求(qiu)預(yù)期的(de)堦(jiē)段。這(zhe)種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動(dong)市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節(jie)奏一(yi)緻。

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1、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就，关键在于(yu)抓好落(luo)地落实。许多改革仍(reng)属于框架性(xing)、方向(xiang)性的部署(shu)，需要(yao)结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合(he)。

2、关税对高压(ya)电力设备供应商影响有限。主要(yao)供应商下游组装环节大部分本土化(hua)生产，受关(guan)税直接影响较小，影响主要(yao)体现在上游原材料、零(ling)部件采购成本提升，但当(dang)前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面(mian)，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其(qi)他关税(shui)，受(shou)影响成本敞口25%。公司已通过供应(ying)链调(diao)整(zheng)、重新(xin)协(xie)商价格、压缩管理费等(deng)方(fang)式缓解成本提升，考虑缓(huan)解措施后公司预(yu)计关(guan)税将(jiang)造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在(zai)供应链调整方(fang)面，公司表示考虑调(diao)整中国供应链，当前三分(fen)之二(er)的中国供应可较容(rong)易由其他(ta)地区(qu)替代(dai)，正在推进替(ti)代。同时(shi)，积极布局美国本土供应链，未(wei)来两年投资6亿美元扩产美(mei)国产能；西门子能源美国敞(chang)口20%，在美(mei)国(guo)本地(di)化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税(shui)对(dui)公司直接影响最高数千万欧元(yuan)，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。