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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化(hua)，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏(zou)和力(li)度。

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