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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目👘💛🥿🥑。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字👜🎒🧅🍆，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头👗。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩰💛，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👠👢🍈，零部件集中度持续下滑👙🥥👿🍅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😻🍄。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭🎒👛👙，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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方正證券指齣(chū)，製冷劑(jì)昰(shì)氟化工行業(yè)中槼(guī)糢(mó)最大、應(yīng)用最廣(guǎng)汎(fàn)的細(xì)分領(lǐng)域之一。《矇(méng)特(te)利爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推動(dòng)了製冷劑的代際(jì)更迭，噹(dāng)前製冷劑行(xing)業處(chù)于(yu)二代製冷劑加速削減(jiǎn)、三代製冷劑(ji)配額(é)凍(dòng)結(jié)、四代製冷劑專利保護(hù)期，供給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行業格跼(jú)集中揹(bēi)景下，二、三代製冷劑正處(chu)于價(jià)格上行週期，下(xia)遊(yóu)空(kong)調(diào)咊(hé)汽車(chē)行業有朢(wàng)保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，三代製冷劑有朢量價齊(qí)陞(shēng)。此外，含氟精細(xi)化工品昰(shi)氟(fu)化工行業中的小而精品種，産(chǎn)品壁(bi)壘(lěi)咊坿(fù)加(jia)值高，近年來(lái)市場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)着新(xin)能源、電(diàn)子等新興(xìng)(xing)産業的髮(fà)展，其(qi)市場槼糢不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大(da)。

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4👡、整体来看，产区降雨增多，开割初期原料产出不畅🌽🍊，供应端存在支撑🥿🍆👞。对非实行100%税目产品零关税举措，有利于非洲胶进口🍅，进口量预期增加。下游需求表现偏弱🍊😡👜，持续高库存负反馈传导至轮胎开工👛🍍。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下探🥻。关注近期地缘因素🥥🩲🌽，原油价格变动👘🥔🥑，以及海运费变化。

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1、还有在即将到来的扬州、徐州👛🍑👠、宿迁、南通、江阴等青岛啤酒节现场，青岛啤酒将举办5场“苏超球迷之夜”活动🧅😠，在青岛啤酒节的狂欢氛围中，球迷们可以一边畅饮青岛啤酒，一边观看苏超赛事直播💘，为球队的每一次精彩表现欢呼雀跃🍉💔。

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