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1🧡🥭😈🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘🩱，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌👞🍊，同样高于全A（非金融）的-13%🥭💓👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥦🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩲🍉🩲💌、医药6%），制造业（汽车5%🧄🥝🍇、电子5%🧄🥝🌽💞🥭、电力设备4%）等🍏🥥💛，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭💘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👠🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆🥝👅🍏、通信12%）👚，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛👡，包括腾讯、网易🥦🍍🧡、美团等互联网巨头，消费👡🥒🥔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🩱，因此对价格更敏感🍓🥒🍍👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄💟🍅，典型如16Q4-19Q4💕🥭👗，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🥻🥒👄，全部港股从-3%升至12%🍅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、2、油价暴涨的核心因素😡🍏👝🥻，以伊冲突持续升级。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸🩳，以色列国防部长称💕，以色列对伊朗发动先发制人打击，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击👿🥥🍊🍊，以色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明。声明表示🥿🍉，以色列的袭击违反《联合国**》，是对伊朗的明显侵略，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家。声明指出，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为😡👡🥔🥒，并采取紧急的集体行动🥭🥕😻，应对以色列的冒险行为。声明还指出，如果没有美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生，美国**也应承担责任。

2、付凌晖指出，总的(de)来看，面对外(wai)部环境的变化，宏观政策协同(tong)发力，各方面积极应对(dui)。5月份，国民经济运行总体平稳，高(gao)质量发展态势持续，展现出较强的韧劲(jin)和活力。下阶段，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升(sheng)向好的基础(chu)还需要巩固。要深入贯彻落实党中央(yang)、国(guo)务院决策(ce)部署，实施好更加积极有(you)为的宏观政策，着力做强国内(nei)大循环，强化创新驱动，扎实(shi)推进高质量发展，促进经济持续健康发展。