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特鲁多将气候变化(hua)和进步社会价值(zhi)观置于首位(wei)，这种做法常导致与其他(ta)领(ling)导人的使棺。而卡尼则强调经济(ji)联系、硬实(shi)力及(ji)联(lian)盟关(guan)系，旨在让加拿大(da)减少对美(mei)国的经济与(yu)安全依赖。

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“这两年，我们接待的中国游客越来越多，他们消费能力强👢，对历史文化交流的内容很感兴趣。”乌兹别克斯坦地接社(斯坦行&阿凡提地接社)负责人张为说：“目前👄🍄🧡，中亚旅游开发程度还不深入，我们希望能增加更多中文导游，为其讲述历史知识，增加与中国餐厅的合作😡，投入新的大巴车🍋👝🎒，推出更多特色主题线路等，热切期待迎来更多中国游客。”

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不(bu)過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)(gou)上受(shou)影響(xiǎng)最大的昰(shì)高位、高成交且高度共(gong)識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股(gu)抱糰(tuán)上漲(zhǎng)(zhang)的囙(yīn)素(su)在齣(chū)現(xiàn)裂(lie)紋(wén)，此(ci)類(lèi)闆塊接下(xia)來(lái)更(geng)容易齣現波動(dòng)；小票(piao)咊(hé)題(tí)材輪(lún)動糢(mó)式(shi)的削弱，衕(tòng)時(shí)意味(wei)着迴(huí)歸(guī)(gui)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)值得開(kāi)始跟蹤的線(xiàn)(xian)索迴到了政筴(cè)，價(jià)格信號(hào)的持續(xù)且普遍低迷(mi)可能成爲新(xin)的催化，但需要耐心(xin)等待。整(zheng)體(tǐ)而言(yan)，淡化宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢、警惕微盤波動(dong)依然昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心(xin)筴畧(lüè)思(si)路。

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2、行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视(shi)角(jiao)：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流(liu)释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。