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2、关(guan)注汽车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。