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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌👙🍍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍋🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💕🥾👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👄，结构上电力设备领涨😠🍑💛👡💔，此外有色金属🍌👗、煤炭💟、化工🍈🩰、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅🥒，同样涨幅居前👅🥾，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥭😠🩰、H行情分化的重要原因之一🥒🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍍🍄💗🩱，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👠💟😻。此外🍉，关注美联储降息预期💗💛🧄🍌👠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚🧄🩰💓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息(xi)预期变化；3、下跌中的收敛或(huo)来自美联(lian)储加息或推迟(chi)降息，美元走(zou)强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港(gang)股跌幅更深(shen)，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大(da)。

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