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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器👿、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动👠；

2、湘财证券(quan)指出，长维度来看(kan)，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的(de)重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关注的主要(yao)方向。短维度来(lai)看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且(qie)国内宏观(guan)政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境(jing)稳定有利于市(shi)场上行。