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关注(zhu)汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件行情的(de)持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车过(guo)去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体(ti)现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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1、澳大利(li)亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样(yang)拒绝做出明确(que)预测，尽管她(ta)承认远期价格已经受到“非常显著”的影响。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价(jia)格产生更加显著的影响(xiang)，因为全球客户将争相满足自己的(de)能源(yuan)需求(qiu)”。

2、油气方面(mian)，与(yu)油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨(zhang)停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成(cheng)交额（注：随着场内价(jia)格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金(jin)属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。