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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔👞，美联储降息预期影响港股表现👛🤍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💌，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍🍄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧅🧄🥒，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻👘🥔，同样涨幅居前🍋🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑🩰🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👗🥥👿，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍎🤍🍊，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧡😈💓🥿，关注美联储降息预期🥿，若降息时点持续延后🩰🩱，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝🌽🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽🥦。

2、关税(shui)对(dui)高(gao)压电力设备供应商影响有(you)限。主要(yao)供应(ying)商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要(yao)体现在上游原材(cai)料、零部件采购成本(ben)提升，但当前(qian)下游(you)需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通(tong)用(yong)电气从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占总成本的(de)5%，若考虑钢铁等其他关税(shui)，受(shou)影响(xiang)成本敞口25%。公司已通(tong)过(guo)供应链调(diao)整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升(sheng)，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元(yuan)成本增量，对应挤(ji)压利(li)润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分(fen)之二的中国供应可较容易由其(qi)他地区替代(dai)，正在(zai)推进替代。同时(shi)，积极布局(ju)美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西(xi)门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要(yao)制造基地，公司预计2025年关(guan)税对(dui)公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总(zong)额的2%左右，直接影响有限。